Jakarta (Admin). PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (SMBCI) berencana melepas 267.960.220 saham (28,39%) milik PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) kepada publik melalui mekanisme initial public offering (IPO), Maret 2008. Penggunaan dana hasil IPO sebesar 100% disetorkan untuk negara.
Pelepasan saham perdana yang dilakukan ini adalah sebesar 28,39% saham perseroan yang dimiliki oleh PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) Persero. Sehingga dana hasil IPO nanti bukan untuk perseroan melainkan untuk setoran kepada negara. Rencananya saham bank SMBCI akan dijual pada kisaran Rp 2.700 - Rp 2.950 erp saham.
Sebagai penjamin emisi (underwriter) bank SMBCI yang ditunjuk adalah CIMB dan BNI Securities. Pemilik lainnya terdiri dari PT Recapital Advisors (22,61 persen), Fuad Hasan Masyhur (20,00 persen), PT Danatama Makmur (19,00 persen), dan PT Bakrie Capital Indonesia (10 persen) yang akan segera diakusisi oleh Texas Pacific Group (TPG) Nusantara. Transaksi akuisisi ini akan dilakukan setelah selesainya proses IPO.
SMBCI rencananya akan memperoleh tanggal efektif tanggal 29 Februari 2008. Sementara masa penawaran akan dilakukan 3 - 5 Maret 2008, dan masa penjatahan dilakukan 10 Maret 2008.
(FDT, Sumber: Media Indonesia Online & Koran Tempo)
Bagikan
