Siaran Pers : SMBC Indonesia

13 April 2010

SIARAN PERS: SMBCI TERBITKAN OBLIGASI UNTUK DUKUNG PERTUMBUHAN BISNIS

Jakarta, 13 April 2010. Setelah sukses menerbitkan Obligasi sebesar Rp 750 miliar pada Oktober 2009 yang lalu, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (SMBCI) segera menerbitkan Obligasi untuk kedua kalinya, senilai Rp 750 miliar. “Penerbitan Obligasi SMBCI ini merupakan bagian dari rencana strategis SMBCI untuk menggalang pendanaan jangka panjang sebagai pendukung dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga SMBCI dapat menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal lagi,” jelas Jerry Ng, Direktur Utama SMBCI.

Lebih lanjut Jerry mengungkapkan bahwa rencana penerbitan Obligasi SMBCI II ini juga tidak terlepas dari kesuksesan penerbitan Obligasi SMBCI I tahun lalu yang mengalami oversubcribed sehingga jumlahnya ditingkatkan menjadi Rp 750 miliar dari rencana semula Rp 500 miliar. Obligasi SMBCI II yang ditawarkan saat ini akan memiliki struktur yang sama, terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Seri A berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan Seri B berjangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities.

Emisi Obligasi SMBCI mendapat National Long-term rating AA- (idn) dengan prospek peringkat Stabil dari Fitch Ratings. “Dalam waktu sekitar 6 bulan, Fitch Ratings telah menaikkan peringkat emisi Obligasi SMBCI dari sebelumnya A+(idn) pada Oktober 2009 lalu menjadi AA- (idn). Kenaikan peringkat ini mencerminkan kemampuan SMBCI dalam menjaga kualitas aset perusahaan, perbaikan struktur pendanaan, dan kinerja yang kuat,” tutur Jerry.

Penerbitan Obligasi ini akan mendukung pengembangan bisnis SMBCI, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya bagi para pensiunan dan pelaku UMK. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya untuk pembiayaan, yaitu sebesar 50% untuk pembiayaan kredit Pensiunan dan sebesar 50% untuk pembiayaan kredit Mikro. “Kami berharap emisi Obligasi ini dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik bagi investor yang telah mendapat keuntungan dari obligasi SMBCI I dan sekaligus menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang bagi SMBCI,” jelas Jerry menutup pembicaraan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Andrie Darusman, Communications & Daya Head

Email: [email protected] atau [email protected]

Sekilas tentang SMBC Indonesia

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia)—sebelumnya PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN)—merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia pada Februari 2019. Dengan mengusung semangat “Bersama Lebih Bermakna”, SMBC Indonesia hadir untuk menciptakan lebih banyak pertumbuhan bermakna bagi masyarakat melalui beragam solusi keuangan inovatif dan komprehensif yang berpusat pada kebutuhan nasabah di berbagai segmen. SMBC Indonesia menyediakan produk dan layanan seperti pembiayaan hijau, produk dan layanan untuk nasabah pensiunan, untuk nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk nasabah perusahaan besar nasional, multinasional, dan Jepang, layanan wealth management melalui Sinaya, serta layanan perbankan digital untuk masyarakat digital savvy melalui Jenius. Selain itu, SMBC Indonesia juga memiliki anak usaha, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk, yang melayani nasabah dari komunitas prasejahtera produktif, serta perusahaan pembiayaan PT Oto Multiartha (OTO) untuk kendaraaan roda empat dan PT Summit Oto Finance (SOF) untuk kendaraan roda dua. Komitmen SMBC Indonesia untuk memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi masyarakat luas juga tertuang melalui Daya, program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur melalui pelatihan secara reguler yang bertujuan mengembangkan kapabilitas serta kapasitas diri untuk kehidupan yang lebih bermakna.